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三重因素助推种植走高 农业种养板块齐涨
http://www.cnpignet.com 2019-06-17 08:31:00 信息时报

  种植业板块大涨原因分析:

  1.直接原因:5 月以来主要的大宗农产品期货价格上涨。大豆、豆粕和玉米期货价格均在5月上涨,6月达到目前全年的最高价格,期货市场的火爆直接推动相关上市公司股价走高。

  2.根本原因:市场在外部中美贸易战、国内 CPI 连月走高的背景下、加上全球气候不稳定的助推,形成对国内农产品价格不断走高的强烈预期,种业和种植板块最先受益。

  1)中美贸易战:中美贸易战背景下,国内粮食安全成为重中之重,从美国进口农产品数量减少,国内农产品市场受冲击减小,种业和种植业直接受益。

  2)气候因素:2019 年是厄尔尼诺大年,在中国表现为南涝北旱;在美国的表现为雨季降雨量增大,播种进度不及预期,美国当前玉米和大豆播种进度大幅低于往年,全球大宗农产品存在减产的可能性。

  3)通货膨胀预期:目前2019年CPI同比数据与往年相比,整体中枢明显上移,2019年全年CPI同比可能持续高位。受CPI数据连月走高影响,果蔬和大宗农产品也有价格维持高位的强烈预期。

  当前重点推荐标的:隆平高科,北大荒,苏垦农发。

  风险提示

  1.农产品政策变动。上市公司销售情况受下游农产品市场景气度的影响,若农产品价格大幅降低,则上市公司盈利能力可能不达预期。

  2.发生自然灾害的风险。如果发生极端天气等自然灾害,相关上市公司种植业可能受严重影响。

  3.中美贸易战形势发生变化,国内农产品可能受国外廉价农产品冲击增大。

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